بار دیگر پائولا، زن میمونی، به زندگی بازگردانده می‌شود؛ این بار توسط یک دکتر دیوانه و دستیار تغییرشکل‌یافته‌اش که یک پرستار را نیز می‌ربایند تا یک اهداکننده خون زن داشته باشند.

فرد اتول، خلبان گروه «ببرهای پرنده»، از تور بازدیدهای عمومی اسکادران مشهورش مخفیانه جدا می‌شود تا چند روزی را در مرخصی ناشناس بگذراند. او به سرعت عاشق عکاسی به نام جوآن مانیون می‌شود و در لباس یک آواره بی‌خیال به دنبال او می‌رود.